1 an de la Huge Letter : +1000€ et une action Tesla à gagner pour fêter l'aventure ! 💌
53ème correspondance de la Huge Letter 💌
Hello 🦸♂️
Aujourd’hui c’est une édition spéciale car ça fait 1 an que la Huge Letter a commencé !
Pleins de projets sont encore en développement et j’ai décidé d’en profiter pour te faire une surprise !
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C’est parti !
Si tu as raté la dernière correspondance, voici la 52ème édition de la Huge Letter 💌 👉 Est-ce que c’est le moment d’investir dans Netflix ? 📺
Je suis donc heureux de te présenter l’édition n°53 de La Huge Letter 💌.
Dans cette 53ème édition, on aborde :
♦️ Comprendre dans quoi tu investis, la Tokenomics : Étape n°4 🔬
♣︎ 1000 euros et une action Tesla à gagner pour fêter les 1 an ! 🥳
❤️ Explications : Ripple vs SEC ⚔️
Comprendre dans quoi tu investis, la Tokenomics : Étape n°4.
Le Modèle économique 🔬
La semaine dernière on a vu la Distribution qui concerne l’offre de jetons relative aux investisseurs de la blockchain.
Aujourd’hui on passe enfin à l’étape n°4, le Modèle économique ! 🤩
Le sommaire de la Tokenomics :
La Supply (Quantité)
L’Émission (Création)
Le Modèle économique
La Gouvernance
C’est parti !
Le modèle économique c’est une des parties les plus importantes de la tokenomics et c’est celle que je trouve vraiment la plus intéressante !
C’est la partie qui va le plus influer sur l’offre de token disponible sur le marché et qui va définir le statut de la crypto.
C’est ce qui va régir la supply en fait.
C’est une stratégie qui mérite d’être correctement élaborée parce que c’est elle qui va encadrer le fonctionnement du token.
C’est pas la partie la plus simple à comprendre parce que beaucoup d’articles se contredisent ou ne précise pas tous les facteurs à prendre en compte et du coup on est vite perdu.
Mais je vais faire en sorte de te simplifier tout ça au max comme d’habitude sans rien oublier !
Points à prendre en compte avant de commencer 🚨
1) Token déflationniste/inflationniste et Cryptomonnaie déflationniste/inflationniste sont deux choses différentes :
- Quand on parle de token déflationniste/inflationniste on parle de la quantité de jetons qui baisse ou qui augmente.
- Quand on parle de cryptomonnaie déflationniste/inflationniste on parle de la valeur de la crypto qui baisse ou qui augmente.
2) Il faut prendre en compte que certaines blockchains choisissent des stratégies d’émission de tokens différentes. Certaines vont décider d’émettre l’intégralité de leur Max Supply au tout début, on parle dans ce cas de tokens pré-minés. Alors que d’autres vont décider d’émettre leur Max Supply par petit bout au fil du temps.
3) Le modèle économique du token d’une cryptomonnaie peut évoluer et changer en fonction de la stratégie adoptée, il n’est pas forcément immuable.
Les différents modèles économiques :
Token Inflationniste 📈
Comme pour l’inflation des prix dans la monnaie traditionnelle, le modèle économique de token inflationniste est un modèle où le nombre de token va continuer d’augmenter au fil du temps.
Par conséquent, les cryptos créées sur ce modèle n’ont pas de Max Supply défini à l’avance. Il n’y pas de token maximum prédéfini à l’usage en gros, on peut en créer autant qu’on veut.
Du coup, la totale supply continue d’augmenter à mesure que la blockchain fonctionne.
C’était d’ailleurs le cas de la blockchain Ethereum avant qu’elle ne migre vers le PoS. (Je t’en parle ici.)
Dans la théorie, les tokens inflationnistes voient leur valeur diminuer au fil du temps puisque l’offre est de plus en plus importante.
Mais dans la pratique ce n’est pas ce qui arrive systématiquement puisque la valeur d’une crypto ne dépend pas uniquement de son modèle économique.
Token Déflationniste 📉
Le token déflationniste, je te l’ai déjà expliqué dans cette édition mais je vais te le réexpliquer pour l’occasion parce que ça va un peu plus loin.
Le token déflationniste c’est l’inverse du token inflationniste. (Mais nan ! 😳)
Dans ce modèle, la Max Supply est présente et le nombre de jetons diminue au fil du temps et ce, grâce à des raisons diverses comme le Burning etc…
En théorie, comme l’offre diminue et se raréfie, la valeur du token augmente sur le marché. Mais encore une fois dans la pratique, ce n’est pas systématique.
Pour t’aider à comprendre, le token XRP de la crypto Ripple est un exemple de token déflationniste.
Cette blockchain s’est fixée une Max Supply de 100 milliards de XRP et a dès le départ choisi de l’émettre en intégralité.
Ça veut dire que la quantité maximale de ses jetons est déjà émise. On dit d’ailleurs qu’ils sont pré-minés.
Mais pourquoi est-ce qu’ils sont déflationnistes alors ?
Tout simplement parce que, pour réaliser une transaction sur la blockchain Ripple, une petite quantité de XRP doit disparaître.
Du coup des XRP sont consommés et la Totale Supply diminue au fil du temps, le token devient déflationniste.
Au départ y’en avait 100 milliards, maintenant il n’y en a plus que 99 milliards.
Token Désinflationniste 📉📈
Pour rappel, la désinflation c’est le ralentissement de l’inflation.
Par conséquent, un jeton désinflationniste n’est rien d’autre qu’un jeton inflationniste dont l’inflation ralentit.
Un token désinflationniste peut avoir une max supply parce que tant que cette max supply n’est pas atteinte, l’émission du token est réalisée de manière régulière et donc part définition de façon inflationniste, puisque la totale supply grandit.
Si cette émission “ralentit” au fil du temps, alors le jeton devient désinflationniste.
Prenons un exemple pour mieux comprendre :
Bitcoin est une blockchain qui fonctionne sur le modèle de token désinflationniste à quantité limitée.
Sa Max Supply est de 21 millions de Bitcoin et elle est émise petit à petit au fil du temps via le minage de Bitcoin et les récompenses.
Donc techniquement Bitcoin est un token inflationniste, puisque de plus en plus de Bitcoin sont disponibles dans la Totale Supply avec le temps.
Mais environ tous les 4 ans, Bitcoin subit ce qu’on appelle le Halving qui divise par deux les récompenses des mineurs.
Par conséquent, tous les 4 ans, l’inflation du Bitcoin ralentit puisque les récompenses sont petit à petit réduites.
Bitcoin devient alors un token désinflationniste.
Actuellement la Totale Supply de Bitcoin a atteint plus de 19 millions de Bitcoin.
Un jour (en 2140), elle atteindra 21 millions et on ne pourra plus miner de Bitcoin.
Ce jour-là Bitcoin changera de modèle économique.
Les techniques pour modifier la Totale Supply :
Halving ➗
Le Halving, seulement présent sur Bitcoin, est le processus qui va agir tous les 4 ans environ sur la quantité de Bitcoin attribuée aux mineurs en récompense de leur travail sur la chaine de bloc.
Halving veut dire diviser par deux en anglais, depuis la création du Bitcoin il y a eu 3 Halving et le dernier s’est déroulé en 2020.
Au début les mineurs recevez 50 Bitcoin en récompense puis 25, puis 12,5, puis 6,25 et en 2024 ils n’en recevront plus que 3,125.
Ce Halving il sert à raréfier l’offre et à augmenter la valeur du Bitcoin. C’est une ligne de code qui intervient tous les 210 000 blocs créés.
Il est très attendu par la communauté crypto puisque à chaque Halving, le cours de Bitcoin à tendance à augmenter.
Burning 🔥
Le Burning ou Coin Burn, je t’en ai parlé ici et c’est un autre processus qui permet de réduire l’offre sur le marché et d’augmenter la valeur d’un token.
Pour cela, des tokens sont brûlés à intervalles réguliers de manière à réduire la Totale Supply en cours.
La crypto la plus connue pour appliquer du Burning c’est le BNB de Binance, qui souhaite à terme, atteindre plus de 50% de sa Max Supply détruite.
Vesting 🔒
Le Vesting c’est pas vraiment une technique faite pour réguler la Totale Supply mais elle y contribue indirectement.
Le Vesting c’est le fait de bloquer des tokens pour empêcher leur vente sur les plateformes d’échanges au début du projet.
Par exemple lorsqu’une blockchain distribue ses tokens pré-minés pour la première fois à ses investisseurs, elle peut exiger l’interdiction de vendre les jetons une fois l’officialisation faite sur les plateformes d’échange.
Ça lui permet de s’assurer que tous les investisseurs qui ont eu leur token en early, ne vont pas tous se mettre à les vendre dès le début et provoquer la chute le prix de la crypto.
Cette technique permet aussi de réguler la quantité de token présent en circulation.
Autres…
Il y’a d’autres techniques qui permettent de réduire la quantité de token présente dans la Totale Supply mais elles n’ont pas de nom à proprement parler.
Ripple et Monero par exemple, détruisent ou consomme une partie de leurs tokens pour faire fonctionner leur blockchain.
En faisant ça, ils créent la déflation, raréfient leur offre et mette en place une vraie économie autour de leurs jetons.
Voilà normalement tu sais tout ! 🙏
C’est important de bien faire la différence entre les différents types de Supply pour bien comprendre les modèles économiques.
Beaucoup de gens considèrent que Bitcoin est un token déflationniste, maintenant chacun y va de sa propre analyse !
1000 euros et une action à gagner pour fêter les 1 an ! 🥳
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Explications : Ripple vs SEC ⚔️
Entre Ripple (XRP) et la SEC (Security Exchange Commission) c’est une histoire d’amour qui dure depuis 2020.
En ce moment même se déroule encore le procès entre ces deux amants et si tu es nouveau dans la crypto ou si tu ne t’es pas intéressé à cette affaire, ce n’est pas grave car je t’explique TOUT aujourd’hui !
Une histoire qui commence mal 😢
Ripple c’est un projet blockchain créé en 2004 et lancé en 2012. Son but depuis le début est de développer un protocole de paiement pour permettre des échanges interbancaires sécurisés sur un consensus général.
Le projet dispose de son token, le XRP et la crypto a atteint la 6ème place au classement des cryptomonnaies avec le plus gros market-cap.
Bref c’est un projet lourd.
En 2016, Ripple obtient sa licence de monnaie virtuelle via le département d'État des services financiers de New York.
De 2016 à 2019, Ripple lève des fonds et obtient près de 1,3 milliard de dollars grâce à la vente de son token le XRP.
En 2018, un investisseur ayant perdu de l’argent avec le XRP, porte plainte contre Ripple en déclarant que son token n’est pas une monnaie virtuelle mais une valeur immobilière et qu’il aurait dû être déclaré auprès de la SEC.
En 2020, sous le nombre de plaintes qui grandit, la SEC décide de lancer un procès contre Ripple Labs, son fondateur Chris Larsen et son PDG Bradley Garlinghouse pour avoir levé des fonds via une offre d’actif numérique non-enregistrée.
En gros : Ripple considère son token comme un Transactionnal token, ce qui veut dire qu’il n’a pas besoin d’être déclaré à la SEC et que le procès n’a pas lieu d’être.
Alors que la SEC considère le token comme un Security Token, qui doit être déclaré comme valeur immobilière et faire l’objet d’une campagne de financement par émissions de titres.
Pourquoi ?
Pour la SEC, cette crypto n’est pas assez décentralisée car elle a choisi d’émettre ses tokens en une seule fois.
Grâce à l’émission de tokens pré-minés, la société garderait une sorte de plein pouvoir sur la gestion de son token, comme le ferait une société avec ses actions en bourse.
Tous ses tokens lui appartiennent et c’est elle qui détient le monopole d’émission.
Et ça, ça colle pas avec les caractéristiques d’un Transactionnal token selon la SEC mais plutôt avec les caractéristiques d’un Security token.
Un procès qui dure 🕰
Depuis le début, c’est des hauts et des bas. Un jour la SEC à le dessus, un autre c’est Ripple qui prend l’avantage.
Le procès n’a pas arrêté d’évoluer d’un côté comme de l’autre mais continue de durer à cause de plein d’éléments qui viennent donner raison ou tort à l’une des deux parties.
Les moments les plus marquants concernent notamment la juge du procès, Sarah Netburn, qui a déclaré que le XRP avait une vraie utilité.
Ou encore lorsqu’elle a donné son accord pour faire participer l’ancien directeur de la SEC, William Hinman, qui avait déclaré dans le passé qu’Ethereum n’était pas un Security token alors qu’il a les mêmes caractéristiques que Ripple.
Ce qu’il faut savoir dans cette histoire, c’est que les deux parties se rejettent la faute et comme toutes procédures juridiques, c’est long.
À l’heure actuelle le procès dure toujours alors que les preuves sont suffisantes pour donner un verdict.
Le cours du XRP 📈
Évidemment cette histoire avec la SEC vient interférer avec le cours du XRP.
Certains considèrent même qu’elle empêche Ripple d’être à son plein potentiel lors du Bull Run.
Actuellement le token a fait un bond de 50% sur le marché et globalement le procès est en faveur de Ripple sous l’ordre des choses.
Faut s’attendre à de nouveaux rebondissements dans l’affaire et de nouveaux éléments même si le procès devrait bientôt se terminer.
Une chose est certaine, c’est que si la SEC gagne son procès, l’avenir des autres cryptos sera lui aussi en jeu.
Parce que ça lui donnera le feu vert pour mettre son nez dans d’autres projets. 😢
C’est déjà fini… mais on se retrouve dès la semaine prochaine 😍
J’espère que cette 53ème édition de la Huge Letter t’aura plu 💌
On se quitte comme d’habitude, avec une citation :
« Si le marché reçoit des bonnes news et chute, c’est que le marché est faible; s’il reçoit des mauvaises news et grimpe, c’est qu’il est en bonne santé. »
Marty Schwartz
Si t’as des questions c’est par ici ! Et n’oublie pas de me laisser ton avis ✌🏼
Pour les questions tu as juste à cliquer ci-dessous. J’y répondrai avec plaisir 👇
Salut, super newsletter comme d'habitude, je que j'aime dans les newsletter c'est qu'on apprend toujours quelque chose (sans parler des actualités) que ça soit sur le fonctionnement de la blockchain ou sur l'utilité d'une crypto. Cela fait 5 mois que je suis ta newsletter et ce qui manque c'est l'actualité, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Sinon continue!
Hello, contenu clair net et précis. C'est très agréable à lire et en plus c'est gratuit... que demander de plus ! Merci pour tout et continue comme ça👍🏻